PLANNER
毕业于华南师范大学
专注互联网及金融13年以上
中国最优秀的个人站长之一
香港主板上市公司云游控股(Forgame)集团创始人
“ 熟悉国内外各类金融产品,对投资理财、保险规划有丰富的经验及独特的见解。”
预约定制中山大学保险学专业,经济学学士
广东广播电视台财经节目常驻嘉宾
北美寿险高级管理师FLMI,北美寿险高级客户服务师ACS
拥有18年保险行业从业经验,历任大型合资寿险公司、保险集团公司产品策划、培训管理负责人
600场以上保险专题知识讲座
“ 熟悉各类保险产品设计理念,致力于为客户配置最合适的保险方案。”
清华大学法学学士
多年互联网保险从业经验,深度理解互联网用户需求
熟悉保险相关法律法规,擅长保险产品比较、保险方案配置
丰富的商务对接经验,能快速解决用户产品需求
“ 科学的保险配置,助力每个人担当更大的责任,传承更深层次的爱。”
中山大学法学学士
RFP(美国注册财务策划师)
专注保险13年,资深保险规划师
丰富的家庭保险规划经验,精准匹配用户需求
历任知名大型保险公司省分公司督导、机构负责人、部门负责人等
“ 有家,有爱,有保险。”
广东财经大学金融学学士,AFP持证人
近11年金融(银行、证券、保险)从业经历
对传统银行理财,海内外保险,基金、股票,信托等金融工具有非常深入的研究
擅长保险方案的分析与设计,综合性财务规划,家庭资产配置方案的分析与设计
致力于成为每个家庭的专属财务医生
“ 人生需要规划,风险需要防范,资产需要配置。”
专注保险12年,资深保险规划师
历任世界500强保险公司资深客户经理,银行高级客户经理
擅长产品精准筛选、评估,家庭风险分析、方案配置
“ 一个人内心没有‘忧’‘惑’‘惧’ ,才能更坦然,更幸福!”
2021年年度服务之星
13年保险从业经验
历任世界500强外资保险公司高级销售主管,熟悉市场主流产品条款
擅长分析对比产品,能快速为客户挑选最适合的高性价比保险
“ 十年如一日,坚持倾听客户需求,帮助客户做最合适的规划!”
金牌保险产品方案专家
多年保险行业从业经验,专注并热爱保险行业
擅长保险产品分析
曾任世界500强保险公司资深销售经理,熟悉市场主流产品条款
“ 专业创造价值,保险让生活更美好!”
四川师范大学管理学学士
暨南大学心理学硕士
广东广播电视台财经节目常驻嘉宾
11年保险从业经验
擅长保险产品分析、家庭保险方案配置,拥有丰富理赔经验
“ 幸福的人生,需要面面俱到,财务,情感,身体,缺一不可。”
国际金融理财师持证人
10年金融从业经历,历任证券公司及银行高级客户经理
对基金股票、海内外保险,信托等金融工具有非常深入研究
擅长制定资产配置方案,教育金规划,及养老金规划,帮助家庭更好地做出财务决策,达到财务自由的人生目标
“ 人生需要规划,资产需要配置”
历任银行合作外资保险公司高级主管,熟悉市场主流产品条款
连续6年荣获公司最高荣誉-五星好评服务之星
擅长家庭保险科学配比、为非标体精准匹配保险
“ 最浓的咖啡也浓不过一份思念,最重的行李也抵不过一份保险。”
上海财经大学会计硕士
国家理财规划师ChFP,项目管理认证PMP
前中山大学国家治理研究院科研人员,参与医保、医改等卫生经济相关研究
有多年银行、咨询、教育等领域跨行业工作经验(拥有会计、银行及证券从业资格证),及国际医旅服务质量认证领域的海外工作经验
“ 保险姓‘保’——科学规划保险配置,保障你的优质生活!”
华南师范大学法学学士
互金行业风险识别控制专家,普惠金融资深从业者
历任保险公司省分公司营销企划部负责人,机构负责人,市场总监,互联网保险渠道负责人,熟谙各大公司保险产品
“ 保险,确保您的生活不被改变。”
广东金融学院 经济学学士
历任某大型保险公司一线销售、项目经理、培训管理负责人
多年保险从业经验,专注家庭保险方案配置、全网各类产品对比与分析,熟知理赔实务操作。
“ 互联网,让老百姓更懂保险。保险,让老百姓踏实前行。”
金牌保险产品方案专家
2016-2021连续多年服务之星
历任世界500强企业高级业务经理,首席咨询专家
擅长家庭配置,产品精准配置。
“ 保险就像灭火器,宁可百日不用,不可一日不备!”
2015-2021 连续多年荣获公司最高荣誉-诚信之星
10年保险从业经验 银保渠道高级客户经理 互联网保险专家
拥有非常强大的核保经验 擅长产品精准筛选、评估,家庭风险分析、方案配置
“ 我本微末凡尘,却也心向天空”
2016-2021 连续多年荣获公司最高荣誉-诚信之星
多年保险投资行业从业经验。
擅长保险产品评估分析、核保、方案配置、理赔操作
“ 保险不是用来改变生活,而是防止生活被改变。”
14年保险从业经验,已为7300多家庭规划保障方案
历任保险公司资深咨询专家、金牌培训讲师、项目经理
精通各类保险产品,对各家保险公司投保、核保、理赔均有一定研究
“ 保险不是用来改变生活,而是防止生活被改变。”
2014年至今 连续多年荣获公司诚信服务之星
8年保险从业经验
历任银行高级客户经理
擅长专业:家庭保障的配置,子女的教育金规划,屡行养老金规划,共同财产私有化
“ 保险会让生活更美好。”
2016年至今 连续多年荣获公司诚信服务之星
历任中国平安高级客户经理
擅长专业:家庭保障计划配置,产品分析,条款对比,对于子女的教育金规划有较深入的研究
“ 保险宁可一生不用,不可一日不备。”
金牌保险产品方案专家
12年保险从业经验,专注并热爱保险行业
擅长保险产品分析,家庭保险配置
曾任世界500强保险公司资深销售经理,3星级金融导师,熟悉市场主流产品条款
“ 保险在身边,幸福永相随”
中山大学保险学专业,经济学学士
13年保险行业从业经验
历任大型头部产险中级核保人、线上产品总监、总部科室经理等岗位
经历车险多次变革,精通产品条款,行业系统平台,费率系数等
“ 不让意外改变整个家庭的命运,这就是保险最大的作用”
五星金牌保险规划师
历任世界500强保险公司销售经理,全国百产争霸竞赛团队第一名
对市场主流保险公司产品条款熟悉,擅长产品精确筛选分析,熟悉理赔流程,家庭保险配置
14年保险从业经验
“ 保险也许不能锦上添花,但一定可以雪中送炭!”
金牌保险产品方案专家
擅长保险产品的评估分析、方案配置
历任世界500强企业高级业务经理,首席咨询专家
精通各类保险产品,对各家保险公司投保、核保、理赔均有一定研究
“ 死亡是生命的终结,而保险是生命的开始!”
金牌保险规划师
9年保险从业经验
历任世界500强保险公司高级销售主管,熟悉市场主流产品条款
连续多年荣获公司最高荣誉-服务之星
丰富的核保经验,擅长产品精准筛选、评估,家庭风险分析
“ 不忘初心,方得始终。”
金牌保险方案专家
历任世界500强保险公司高级客户经理
多次荣获公司诚信服务之星
擅长家庭保险方案配置,熟悉各保险公司的核保规则,熟悉市场主流产品条款
“ 保险应该是春风得意布好局,四面楚歌有条路。”
历任世界500强保险公司销售区域经理,熟悉家庭保险规划
连续四年荣获公司最高荣誉-五星服务之星
擅长合理分配家庭财产、如何利用合理的保险配置规避风险
“ 最贵的不是奢侈品,而是安全感,用保险筑起家庭的防火墙,给你稳稳的幸福。”
金牌保险方案专家
将近9年保险从业经验
历任世界500强保险公司高级销售主管
连续多年荣获公司最高荣誉-服务之星
擅长家庭保险方案配置,丰富的核保经验
“ 生活比想象残酷,保险比人情便宜。”
金牌保险产品方案专家
2016-2021连续多年服务之星,诚信之星
历任世界500强企业高级业务经理
9年保险从业经验 互联网保险专家
擅长家庭配置,产品精准配置
“ 保险,体现的是一种资产,在财务规划中以守为攻,让财富真正的一直往前走!”
历任股份制银行、合资险企高级理财经理
RFP(美国注册财务策划师)
丰富的家庭保险规划经验,专注核保医学,擅长理财规划
2016至今连续荣获公司五星服务专家
2021年最佳专家奖
“ 资本积累的第一步是防止财富的意外崩塌,要实现财务自由就先给血汗钱上个保险。”
10年保险从业经验 互联网保险专家
历任世界500强企业高级业务经理,首席咨询专家
拥有非常强大的核保经验
擅长产品精准筛选、评估,家庭风险分析、方案配置
“ 今天的你在为两个你而工作,现在的你和将来的你!”
历任世界500强企业高级业务经理,首席咨询专家
擅长家庭配置,产品精准配置
拥有非常强大的核保经验
擅长产品精准筛选、评估,家庭风险分析、方案配置
“ 我相信,保险为人而生,理应以人为本。”
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